中证解读：掌趣科技推43亿并购三公司
再度扩充游戏门类
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A{}中证讯
掌趣科技（300315）2月15日公布重组预案，公司拟通过“增发+现金”的方式，并购晶合思动100%股权、天马时空80%股权、上游信息30%股权，合计交易对价高达43.04亿元的交易对价，公司股票将于2月16日复牌。根据方案，掌趣科技将向杨鑫淼、于超、戴志康、东方博雅、同创投资、红杉投资、腾讯产业、世纪凯华以非公开发行股份并支付现金的形式，购买其持有的晶合思动100%股权，交易对价约为21.38亿元；其次，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资合计持有的天马时空80%股权，交易对价约为18亿元；然后，公司拟向刘智*以非公开发行股份的形式，购买其持有的上游信息剩余30%少数股权（目前已持有其70%股权），交易对价约为3.66亿元；最后，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份，募集10.76亿元配套资金。资料显示，天马时空主攻重度ARPG游戏门类，运营过ARPG类页游戏《怒斩》，去年10月上线了手游《全民奇迹》，12月便稳居iOS畅销榜前5名，
2015年1月，该游戏月活跃用户454.04万人，月付费用户数42.7万人，月充值金额高达2.42亿元；晶合思动主攻休闲游戏细分市场，曾开发运营了《猎鱼高手》、《大城小将》、《口袋大厦》等移动休闲游戏，本月其作品《全民泡泡大战》由腾讯独家代理运营，在微信游戏平台和手机QQ游戏平台首发，上线第二日便高居IOS免费游戏第一名，截至2月10日已进入畅销游戏榜前20名，游戏测试磨合期间的便表现出了较高的游戏粘性；上游信息曾开发运营了《塔防三国志》，目前已运营约两年半，并通过不断更新有效保持了游戏的生命高峰期，其去年6月上线的《回到三国志》，仅半年累计充值金额便突破2200万元。根据易观智库《2014年上半年中国络游戏市场监测报告》，2014年上半年，中国络游戏市场规模为518.1亿元，同比增长129.5亿元，同比增长率为33.32%。客户端络游戏2014年上半年市场规模287.19亿元，占络游戏市场规模的55.4%，同比增长率为9.43%，低于全行业的平均增幅。页游戏2014年上半年市场规模为105.72亿元，同比增长39.80%。移动游2014年上半年市场规模为125.19亿元，同比增长147.75%。公司积极在移动络游戏领域布局，也符合络游戏行业的发展趋势。掌趣科技主要致力于游戏开发、代理发行和运营，通过此次并购，公司将全面覆盖卡牌、重度ARPG、休闲、竞速、射击、体育、策略塔防等主流游戏类型，成为行业产品门类最全的研发、发行商。此外，掌趣科技将拥有在微信游戏和手机QQ游戏平台上运营的游戏产品，打通与腾讯公司优秀游戏平台的业务合作；同时，通过与陌陌合作在研游戏（晶合思动研发授权陌陌独家运营的一款游戏将于年内二季度上线运营），建立起与陌陌游戏平台的合作关系。